Come aggiungere campi a un documento Docusign

Come aggiungere campi a un documento Docusign

I campi sono uno strumento integrale in Docusign. Una volta che includi file, messaggi e destinatari nella tua busta, puoi usarli per spingere i tuoi firmatari a eseguire molte azioni, tra cui fornire una firma, aggiungere iniziali e altro ancora. Puoi incorporare un set unico per ogni cliente.

Ma per fare tutto ciò, devi prima imparare a aggiungere campi. Mi immerciamo subito.

Come aggiungere campi in docusign su un PC

Docusign ha alcune funzionalità avanzate, ma l'aggiunta di campi non è uno di questi. Dovresti impiegare solo un minuto o due per includerli nei tuoi messaggi su un PC.

  1. Open Docusign.
  2. Avviare un nuovo documento o aprire una busta.
  3. Premere il pulsante "Avanti".
  4. Passare all'elenco dei destinatari nella sezione in alto a sinistra dello schermo.
  5. Scegli la persona per cui desideri incorporare i campi. Tieni presente che i campi si applicano solo alla persona selezionata e sono progettati per abbinare il codifica a colori predefinita del destinatario. Inoltre, la piattaforma ti consente di includere solo campi per un destinatario designato come firmatario.
  6. Aggiungi campi per il destinatario utilizzando la tua guida alla pagina.
  7. Per modificare il destinatario assegnato, la visualizzazione o altre funzionalità, selezionare il campo che si desidera modificare. Fai le regolazioni come si vede opportuno nella nuova finestra.
  8. Passa il mouse sopra la finestra "campi" a sinistra.
  9. Fai clic su un tipo di campo disponibile e trascinalo nella pagina attiva.
  10. Torna alla guida della tua pagina e scegli una pagina che verrà taggata con i campi. La pagina evidenziata diventa la tua pagina attiva e verrà visualizzata nel pannello centrale.

Dopo aver posizionato i tag e i campi assegnati, il programma ti consente di riassegnarli a diversi firmatari. Ecco come farlo.

  1. Tocca altri campi che vuoi riassegnare. Ogni unità dovrebbe mostrare un vantaggio audace.
  2. Tocca "altre azioni" nell'angolo in alto a destra. Quindi scegli "Assegna a qualcun altro".
  3. Inserisci il nome e l'e -mail del nuovo firmatario. Includere il motivo per la firma.
  4. Tocca "Assegna" nella parte inferiore della pagina.
  5. Infine, fai clic sul firmatario a cui desideri riassegnare i campi. Ora dovresti ricevere un messaggio che dice che i tuoi articoli sono riassegnati.

Come aggiungere campi in docusign su un dispositivo mobile

Lavorare in Docusign su un dispositivo mobile potrebbe essere più impegnativo a causa dello schermo più piccolo, ma l'interfaccia è praticamente la stessa. L'aggiunta di campi non dovrebbe essere complicato sul tuo dispositivo Android o iPhone.

  1. Avvia Docusign e crea una nuova busta o documento.
  2. Scegli "Avanti" e vai all'elenco dei destinatari. Dovrebbe essere posizionato vicino alla parte superiore del display.
  3. Seleziona la persona che sarà associata ai campi.
  4. Utilizzare la guida di pagina per aggiungere i campi per il destinatario evidenziato. Se si desidera scegliere un altro destinatario o modificare la vista, selezionare il campo in questione e apportare le modifiche necessarie.
  5. Vai a "Fields" e tocca un tipo di campo. Trascina l'unità nella pagina attiva.
  6. Torna alla guida e seleziona la pagina taggerai con i campi. L'articolo dovrebbe ora diventare la tua pagina attiva, quindi sei a posto.

Come aggiungere campi in docusign su un iPad

Non dovrebbe essere necessario troppo tempo per aggiungere campi sul tuo iPad.

  1. Avvia Docusign sul tuo iPad.
  2. Apri una nuova busta o un documento e tocca “Avanti."
  3. Esplora la parte superiore della pagina e trova l'elenco dei destinatari.
  4. Scegli il tuo destinatario.
  5. Aggiungi uno o più campi utilizzando la Guida alla pagina. Se necessario, accedi alla "modalità di modifica" toccando un campo. Questo menu consente di modificare la vista e molte altre caratteristiche. Esci da questa modalità colpendo la freccia posteriore.
  6. Vai alla sezione "Tipo di campo".
  7. Decidere sul tipo di campo. Trascina un'unità nella pagina attiva.
  8. Usa la guida della pagina e determina la pagina che conterrà campi. Questo lo trasformerà in una pagina attiva con i campi.

FAQ

Come faccio a rendere i campi richiesti in docusign?

Nella versione più recente di Docusign, tutti i campi sono obbligatori per impostazione predefinita. Prendi i seguenti passaggi per verificarlo.

1. Una volta aggiunto il testo al tuo documento, passa sopra la barra laterale.

2. Individua la sezione "campo richiesto", che dovrebbe dire che è richiesta la tua unità.

3. Se non è obbligatorio, tocca il disattivazione per modificare l'impostazione.

Inoltre, se il colore del bordo è rosso, il destinatario assegnato dovrà completare il modulo. Se il bordo è grigio, riempire il campo sarà facoltativo.

Perché non posso aggiungere campi in docusign?

Anche un principiante può aggiungere campi in Docusign, ma cosa succede se la piattaforma non ti consente di farlo? Di solito, il problema più comune è che non hai assegnato un destinatario. Il sistema non consente di aggiungere campi nei modelli senza un destinatario.

Fortunatamente, c'è una semplice soluzione.

1. Premere l'opzione "Aggiungi Signer". È inoltre possibile fare clic sul pulsante "Aggiungi CC" per accedere al menu necessario.

2. Scegli il tuo destinatario.

Un altro modo per designare un destinatario è utilizzare la rubrica Docusign.

1. Premi il simbolo della rubrica.

2. Scegli il destinatario della busta o del documento.

3. Premere l'opzione "Aggiungi".

4. Il sistema dovrebbe ora aggiungere i nomi al tuo messaggio, permettendoti di includere i campi.

Docusign può anche impedirti di modificare i campi se si utilizza un modello inappropriato. Più specificamente, il modello può essere limitato. A meno che tu non sia autorizzato a modificare questa unità, dovrai chiedere al tuo amministratore o al creatore del modello per il permesso di modificare.

Se sei il proprietario o l'amministratore del modello, puoi accedere alla funzione da solo.

1. Accedi al tuo account Docusign come amministratore dell'account o creatore di template.

2. Vai alla sezione "Modelli", seguito da "My Models" se sei il Creatore. Se sei l'amministratore, vai su "Modelli" e "tutti i modelli di account."

3. Fai clic sull'opzione freccia vicino all'opzione "usa" e scegli "Modifica."

4. Premi "Avanti" nella parte in alto a destra del display per aprire "Aggiungi campi."

5. Individua e tocca il campo che si desidera modificare. La finestra "Proprietà" dovrebbe essere visualizzata alla tua destra.

6. Trova “Autorizzazioni del mittente."Dovrebbe trovarsi nella parte inferiore dello schermo" Proprietà ".

7. Non ricontrollare la casella "obbligatoria" per consentire ai mittenti di rimuovere il campo durante l'invio.

8. Non verificare la casella "limitare le modifiche" per consentire ai tuoi mittenti di modificare o spostare il campo.

9. Salva le modifiche facendo clic sul tuo campo.

10. Ripeti i passaggi 5-9 se si desidera sbloccare più campi.

11. Premere "Salva e chiudi" nella parte in alto a destra della finestra per salvare il modello.

Ora puoi modificare i tuoi campi ogni volta che vuoi, ma nota che anche i tuoi firmatari possono modificare i valori. Se desideri bloccare i campi in modo che i tuoi firmatari non possano farlo, controlla le caselle nella parte superiore di "Field Properties."

Come si crea un campo personalizzato in docusign?

Docusign ha un'ampia varietà di campi predefiniti, ma potrebbero non fare sempre il trucco. Se è necessario includere un campo personalizzato, ecco come funziona il processo.

1. Apri Docusign e vai alla finestra "Le mie preferenze".

2. Accedi a "firma e invio", seguito da "campi personalizzati."

3. Crea un nuovo campo facendo clic sul pulsante "Aggiungi nuovo campo".

4. Digita le proprietà per la tua nuova unità. Ad esempio, è possibile modificare il testo e determinare se i destinatari sono tenuti a compilare l'articolo.

5. Premere il pulsante "Salva".

6. Ora puoi utilizzare il tuo campo personalizzato aprendo l'elenco "campi personalizzati" e trascinandolo su un modello o un documento. Funziona come l'incorporazione di un campo standard.

Successivamente, puoi decidere di eliminare o modificare i tuoi campi personalizzati.

1. Dirigiti alla sezione "campi personalizzati".

2. Seleziona i campi che desideri eliminare o modificare.

3. Modificare le proprietà necessarie e fare clic sul pulsante "Salva" per modificare o premere "Elimina" per rimuovere l'unità.

Come elimino i campi in blocco in Docusign?

Dopo aver creato campi, puoi decidere che alcuni di essi non sono necessari. In tal caso, puoi eliminarli per evitare di schiacciare i tuoi destinatari con informazioni ridondanti.

1. Tocca i campi che si desidera eliminare. Saprai che li hai evidenziati con successo quando un bordo audace mostra.

2. Premi "Elimina" nella parte inferiore della finestra.

3. Premi "Elimina" ancora una volta per confermare la tua decisione. La piattaforma dovrebbe ora avvisarti che i tuoi campi sono stati rimossi.

Accelera il tuo lavoro con docusign

Docusign elimina la lotta associata a istruire i destinatari a firmare determinati documenti. E più campi aggiungi con questo programma, meno lavoro dovrai fare a mano. Se le soluzioni predefinite non lo tagliano, sentiti libero di includere quelle personalizzate.

Quante volte aggiungi campi in docusign? Qual è il tuo campo predefinito preferito? Lo usi per tutti i tuoi clienti? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.